这不是牛市是啥？昨天爆量上影线，雅江题材涨三天就开始套人，按理说这算是比较打击士气的宏琳优配，但今天直接中阳线反包，上证指数扎实的站上了3600点，创业板指续创阶段性新高，科创板也有所回暖。
都说牛市要消灭所有低位板块，这一次先是反内卷推动光伏、锂矿、钢铁等板块上涨，然后是雅江题材推动基建、建材、工程机械等板块上涨，到今天爱美客、通策医疗这些过去几年跌成狗的医疗服务业开始大涨，我感觉现在量化已经在一键平铺低位板块了。
捞低位板块的策略有个问题，那就是这些板块基本面并未显著回暖，比如6月光伏新增装机仅14.36GW同比下降38%、环比下降85%，再比如7月汽车销量也比较低迷。那么，这种低位板块反弹，更多是资金博弈、高低切换带来的超跌反弹，那反弹多少才算合适呢？很难说清楚！
所以，这时候要半分清醒半分醉，这些低位板块暂时还是按超跌反弹来处理，除非月底的zzj会议出台超预期的刺激措施。
再来看今天的重磅消息：
当地时间周三，白宫发布了人工智能(AI)行动计划，提出了一揽子政策建议与产业举措，旨在巩固美国在AI领域的全球领导者地位。这一计划围绕三大支柱展开：加速创新、在美国本土构建AI基础设施，以及让美国硬件和软件成为全球AI创新的“标准”平台。
然后凌晨谷歌发布财报，25Q2收入、利润超市场预期。25Q2谷歌实现营业收入964.28亿美元，同比+13.79%、环比+6.86%，超市场预期（940.2亿美元）；实现EPS 2.31美元，同比+22.22%、环比-17.79%，超市场预期（2.2美元）。
市场关注的两个点：Token使用量翻倍：25年5月I/O大会，宣布各平台每月Token消耗量为480万亿，现在翻倍，每月处理超过980万亿个Token，强化了推理爆发的叙事和北美模型能力提升-需求爆发-反哺预训练-模型加速的闭环；谷歌云业务实现收入136.24亿美元，同比+31.67%、环比+11.13%，加速增长，环比为22年以后最高增速宏琳优配，超市场预期（131亿美元）！
谷歌上调全年资本开支到约850亿美元，分析师预期733.1亿美元，公司原本预计大约750亿美元。
之前内资机构总是担忧北美大厂资本开支不可持续，年初甚至清仓式减持nv链，但一次次被打脸，内资机构总是带着投机心理，而北美大厂却是坚定投资AI。这是因为推理需求爆发了，谷歌五月份的时候每月Token消耗量为480万亿，现在翻倍，每月处理超过980万亿个Token，北美实现了模型能力提升-需求爆发-反哺预训练-模型加速的闭环。
不过，今天A股还是选择兑现，nv链高开后跳水，资金还是选择进攻低位板块。
7月23日，国新办举行发布会，宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日。为稳步推进海南贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发贸易港税收相关通知，明确海南自由贸易港封关时的货物税收政策。
海南相关板块昨天没啥表现，今天反而掀起涨停潮，海航控股、海南机场、海马汽车等多股涨停。
医药集采也反内卷了，在今日举行的国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海在回应记者提问时表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。
本来医药板块就在低位，现在又来利好，今天A股医药板块暴涨，智飞生物、凯莱英等多股涨停。
国家发展改革委、市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。其中提到，进一步明确不正当价格行为认定标准。一是完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。二是完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。三是公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等，强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。四是强化对经营场所经营者价格行为的规范。
昨晚Abivax宣布旗下microRNA疗法Obefazimod，在用于治疗活动性溃疡性结肠炎（UC）的三期临床ABTECT中，结果积极，ADR股价涨幅586%。
锂矿盘中也有传闻，跟江西锂矿有关，锂矿股暴涨，天齐锂业、盛新锂能涨停。虽然后面传闻被辟谣，但收盘依旧涨停，说明资金主要做的是超跌反弹，利好啥的都是由头。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.65%，创业板指涨幅为1.50%，港股恒生指数涨幅为0.51%，恒生科技指数微跌0.05%。市场成交额小幅缩量至1.87万亿，超过4300家上涨。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议宏琳优配，读者需独立思考
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